Nachhaltige Veranlagung
Bestmögliche Performance bei größtmöglicher Sicherheit ist das oberste Ziel in unserer Veranlagung und Hauptverantwortung gegenüber unseren Kunden. Darüber hinaus ist es uns aber ein großes Anliegen, die Veranlagung in größtmöglichem Einklang mit ökologischen und ethischen Grundsätzen durchzuführen. Wir haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, aktiv Maßnahmen zur Einhaltung dieser Grundsätze zu setzen.
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Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Veranlagungspolitik zählt zu unseren wesentlichen Grundsätzen. Sowohl in unserer Pensionskasse als auch in unserer Betriebliche Vorsorgekasse richten wir die Veranlagung des uns anvertrauten Vermögens in größtmöglichem Einklang mit ökologischen und ethischen Grundsätzen aus. Zusätzlich beschreiten wir zur Steigerung der Stabilität in den Erträgen beginnend im Jahr 2012 neue Wege der Veranlagung und investieren in Pflegeheime und den sozialen Wohnbau als Beimischung zum Portfolio.
zur Pressemitteilung
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In unserer Veranlagungspolitik verfolgen wir die Ziele eines sicheren und langfristigen Ertrages, Stabilität, Rentabilität und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig achten wir stets auf genaue Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. Mit den Regelungen des Pensionskassengesetzes (PKG) für die Betriebspension streben wir eine solide Entwicklung des Kapitals sowie eine breite Mischung der Veranlagungsformen bei bestmöglichen Erträgen für unsere Kunden an. In der Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorge leisten wir gemäß dem Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) eine Kapitalgarantie auf die eingezahlten Beiträge. |
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Bei unserer Pensionskasse, der Valida Pension AG, läuft ein Pilotprojekt, mit dem Ziel, die ethisch einwandfreie Kapitalanlage zu forcieren. Dabei ermittelt und beobachtet der Finanzdatenanbieter software-systems.at den ethisch dynamischen Anteil (EDA) der Wertpapiere einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft (VRG). Die Einzeltitel des Portfolios werden regelmäßig nach eigens definierten Kriterien überprüft. Als negative EDA-Kriterien gelten zum Beispiel: Rüstung, Gentechnik, Tierversuche, Menschenrechtsverletzungen und Atomenergie. Als positive EDA-Kriterien gelten hingegen: Transparenz, Mitgliedschaft im Global Compact und Umweltorientierung. Sollte eine im Portfolio vertretene Gesellschaft in unethische Geschäfte verstrickt sein, so informiert uns software-systems.at und wir können darauf umgehend reagieren. |
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Unsere Betriebliche Vorsorgekasse, die Valida Plus AG, führt die Kapital-Veranlagung im Interesse unserer Kunden in größtmöglichem Einklang mit ökologischen und ethischen Grundsätzen durch. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde die Veranlagungspolitik bereits 2005 nach nachhaltigen und ethischen Grundsätzen neu ausgerichtet. Die Valida Plus ist zudem seit 2005 Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) und im Speziellen Mitglied der ÖGUT-Plattform für „Ethisch-ökologische Veranlagung“. Im Jahr 2007 folgte die Entwicklung und Implementierung eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzeptes: Die Valida Plus Sustainability definiert die Grundstruktur, Kriterien, Methodik, Prozesse und Verantwortlichkeiten zu nachhaltigem Investment und beinhaltet die dafür notwendigen Instrumente. |
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Das gesamte Vermögen unserer Vorsorgekasse, der Valida Plus AG, in der Höhe von etwa einer Milliarde Euro (Stand Jahres- ende 2011) wird regelmäßig auf Basis von nachhaltigen Kriterien geprüft. Davon veranlagen wir etwa EUR 120 Mio. im ethischen Bereich:
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Drei Ethik-Fonds mit einem Gesamtvolumen von
EUR 97,6 Mio. sowie
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Ethische Einzelinvestments von rund EUR 22 Mio.
Darüber hinaus planen wir zusätzliche Veranlagungs- möglichkeiten im ethischen Bereich zu evaluieren und den dynamischen Entwicklungsprozess im Hinblick auf nachhaltige Investitionsmöglichkeiten weiter voranzutreiben. |
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Die Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung (rfu), spezialisiert auf Nachhaltiges Investment, durchleuchtet regelmäßig das veranlagte Portfolio der Valida Plus und berät uns im Bereich ethische Kapitalanlage. Als Negativkriterien bei der Auswahl der Investitionen gelten vor allem Menschenrechtsverletzungen, Rüstung und Atomkraft. Diese Maßnahme sehen wir als besonders wichtig im Rahmen unserem Bekenntnis zur nachhaltigen Veranlagung. |
Valida Plus Sustainability